Septembre 1938. Tandis que les Berlinois attendent avec anxiété l'issue de la conférence de Munich, Bernie Gunther tente de retrouver l'individu qui fait chanter la riche veuve qui l'a engagé. Jusqu'à ce qu'il soit contraint par Reinhard Heydrich, l'adjoint d'Himmler, de diriger une enquête traquant le tueur en série qui s'attaque à des adolescentes dans les rues de Berlin.Mais Bernie ne pourrait imaginer ce que ses investigations, menées dans les coulisses du pouvoi