Après les terribles aventures aux forts du pays de Sei, Yona prend peu à peu conscience de ses sentiments pour Hak et se confie à son amie Lili. En ville, la rumeur s'amplifie de quatre guerriers dragons et d'une jeune fille aux cheveux rouges sur les champs de bataille...

Alors qu'ils quittent le pays de Sei par les montagnes, Yona et sa bande tombent sur un groupe d'hommes masqués...