Dans un New York futur, déglingué, sinistre, arrosé de pluies radioactives, hanté par des junkies zombifiés et gardé par de terrifiants miliciens, le disk-jockey Moses Viders s'est transformé en « privé » pour retrouver la trace de l'Ultimate Mix, disque mythique dont il ne reste qu'un exemplaire, graal funk au contact duquel les structures sociales rigides et féodales voleraient en éclat...