Trois ans après la catastrophe d'Arcadia Bay, Max est prise au piège dans une réalité inconnue. Dans sa ligne temporelle d'origine, Rachel est morte de manière horrible, mais ici elle est bien vivante et en couple avec Chloé. D'autres chronologies interfèrent avec ce qui apparaît à Chloé comme le meilleur monde possible dont Tristan, un mystérieux garçon, dévoile les sombres secrets.