La ville de monstres fondée par Limule est devenue une authentique nation indépendante. Accompagné de ses acolytes, le Slime se rend dans le Royaume des bêtes d'Eurasanie et celui des Nains afin de nouer des relations diplomatiques avec eux. Mais l'autremondiste Shizu le visite dans ses rêves pour l'implorer de venir en aide à ses anciens élèves.