Compte rendu d'une tournée que le compositeur effectua en 1888 en Europe, où il rencontra Brahms, Grieg et autres musiciens. Ce récit, où Tchaïkovsky se raconte avec franchise, est suivi d'un choix de critiques, publiées de 1872 à 1876, sur la musique à Moscou, et d'un reportage de sa visite à Bayreuth en 1876.